Co si pod tím představit.
Dashboard je přehled důležitých čísel na jednom místě. Je užitečný tehdy, když rychle odpovídá na konkrétní otázky: plníme plán, kde vznikají poptávky a co vyžaduje pozornost? Samotné grafy směr neurčí. Proto nejdřív vybereme ukazatele podle vašeho podnikání a dohodneme, co znamenají, z jakých dat vznikají a jak často se mají obnovovat.
Propojíme dostupné zdroje do přehledu pro vedení nebo marketingový tým. Můžeme oddělit stručný pohled na hlavní výsledky od detailů jednotlivých kampaní, produktů či období. Součástí reportingu je vysvětlení vývoje, zaznamenání důležitých změn a doporučení další práce. U každého čísla musí být zřejmé, zda jde o tržby, odhad, počet kontaktů nebo například potvrzené zakázky.
Kdy vám služba pomůže.
- Každý měsíc ručně přepisujete čísla z reklamních systémů a tabulek, místo abyste se věnovali jejich vyhodnocení.
- Vedení dostává několik reportů s různými definicemi výsledku a obtížně poznává, zda firma postupuje podle plánu.
- Potřebujete průběžně sledovat více poboček, značek nebo prodejních kanálů a rychle rozpoznat neobvyklý vývoj.
Co budete mít v ruce.
Výběr obchodních a marketingových ukazatelů
Dashboard z dostupných zdrojů
Komentář k výsledkům a doporučení
Konkrétní rozsah a způsob předání si potvrdíme v zadání. Budete vědět, co je součástí práce, jaké podklady potřebujeme a kdo schvaluje jednotlivé kroky.
Jak bude práce probíhat.
- Dohodneme otázky a ukazatele
Vybereme menší sadu čísel, podle kterých skutečně rozhodujete. Popíšeme jejich výpočet, časové období a cílovou hodnotu, pokud je stanovená. Zvlášť vymezíme obchodní výsledky a pomocné marketingové ukazatele.
- Sestavíme přehled a datové vazby
Napojíme dostupné zdroje a navrhneme filtry i porovnání období. Pohlídáme rozdílné měny, časové rozsahy a úroveň detailu. Pokud údaj nelze spolehlivě spojit, označíme omezení místo vytvoření zdánlivě přesného součtu.
- Zavedeme rytmus vyhodnocování
Ověříme správnost přehledu proti původním systémům a nastavíme odpovědnost za aktualizace. V komentáři oddělíme pozorovanou změnu od jejího možného vysvětlení. Další kroky dostanou konkrétní zadání a následný kontrolní bod.
Příklad z praxe
Modelová situace: firma sleduje reklamu zvlášť v několika účtech a skutečné zakázky eviduje v CRM. Připravíme společný přehled nákladů, doručených poptávek a uzavřených obchodů. Vedení pak vidí také zpoždění mezi získáním kontaktu a prodejem, které v samotném reklamním reportu chybělo.
Co budeme potřebovat od vás?
Konkrétní otázky, na které chcete znát odpověď, a přehled dostupných dat. Společně ověříme jejich kvalitu a možnosti využití.
Pokud něco chybí nebo zatím nevíte, kde podklady najít, projdeme to spolu. Na prvním rozhovoru stačí popsat vaši situaci a to, co se má zlepšit. Technické zadání doplníme s kolegy podle potřeby.
Na co se často ptáte.
Můžeme mít jeden jednoduchý report pro vedení?
Ano. Právě tím často začínáme: několik klíčových ukazatelů, jejich vývoj a komentář k dalším krokům. Podrobnosti mohou být na dalších stránkách přehledu, aby odborníci měli potřebná data a vedení nemuselo procházet každou kampaň.
Aktualizují se všechny údaje automaticky?
Záleží na dostupnosti a možnostech jednotlivých zdrojů. U některých nastavíme pravidelný přenos, jinde může být vhodný kontrolovaný import. Frekvenci přizpůsobíme rozhodování; měsíční obchodní bilance například nemusí obnovovat data každou minutu.
Jak se domluví cena a termín?
Nejdřív upřesníme rozsah a stav podkladů. Potom navrhneme postup, cenu a termíny jednotlivých kroků. U průběžné spolupráce se domluvíme i na kapacitě, prioritách a pravidelném vyhodnocování. Náklady na média, licence nebo výrobu odlišíme od naší práce, pokud jsou pro zadání potřeba.